Förbättring
Mallar i anbuds- och offertgeneratorn
Spara ett färdigt anbud som mall per disciplin. Nästa gång är kalkyl, material, påslag och texter ifyllda, och priserna uppdateras med ett klick.
Läs nyhetSäljpipeline och anbud i samma flöde som uppdragen
Följ varje anbud från utkast till vunnet och låt anbudsgeneratorn se till att offerten håller samma vassa nivå varje gång. Inga missar i utförandet, effektivt resultat. Helt enkelt ett smartare sätt att arbeta med anbud.
Dra anbuden genom affären
Kanban-tavlan visar alla anbud i kolumnerna Utkast, Skickad, Vunnen och Förlorad. Flytta dem med drag-and-drop när affären rör sig. Nyckeltalskorten summerar värde och träffsäkerhet, och anbudsliggaren håller historiken för vidare analys.
- Drag-and-drop mellan pipelinens steg
- Nyckeltal: vunnet, förlorat, värde och win/loss
- Anbudsliggare med källa och kampanjspårning
Vassa anbud med samma utseende varje gång
Sex steg från tomt blad till skickat anbud.
Wizard som håller kvaliteten uppe
Anbudsgeneratorn leder dig genom sex olika steg: villkor enligt gällande avtal (ABK 09, ABT06..), disciplinval, kalkylfunktion med era standarspriser för arbetsmoment, förbehåll och betalningsvillkor. Standardtexter och disciplinmallar gör att inget glöms och resultatet blir en proffsig PDF-offert med tillhörande kalkyl-Excel.
Se säljpipelinen och anbuden i rörelse
Från anbud till vunnet uppdrag
Ett gemensamt anbudsflöde
Anbuden ligger i en gemensam pipeline med godkännandeflöde, så att rätt person alltid granskar anbudet innan det skickas.
Återanvänd det som fungerar
Duplicera ett bra anbud: kalkyl, texter och villkor följer med, och du justerar det som skiljer. Samma utseende och kvalitet varje gång.
Från vunnet till uppdrag
Ett vunnet anbud kopplas till ett nytt uppdrag. Uppdragsbekräftelsen genereras och ekonomin ärver anbudets ramar direkt.
Offerter till privatpersoner med uträkning för ROT-avdrag
Det senaste tillskottet i generatorn: en egen gren för entreprenörer som offererar privatkunder. Postbaserad kalkyl från ert momentbibliotek, ROT-avdrag, Grön teknik och konsumentvillkor. Allt samlat i samma generator.
- Kundtyp privat eller företag styr villkor och kalkyl
- ROT-kalkylering och Grön teknik inbyggt
- Momentbibliotek med material och montagetider
- Personnummer och fastighetsbeteckning lagras krypterat
Ny version av anbudet, med ändringarna markerade
När ett lämnat anbud behöver justeras skapar ni en ny version i stället för att skriva över det gamla. Klicka på Skapa ny version i generatorn, så låses det senast sparade innehållet som jämförelsebas. I förhandsgranskningen och i PDF:en stryks det gamla värdet över och det nya skrivs i rött, för texter, datum och priser. Kunden ser direkt vad som är nytt, och ni slipper förklara det i ett separat mejl. Fungerar för både anbud till företag och offerter till privatpersoner.
- Versionsrad med nummer och datum i dokumentet, och v-etikett i anbudsliggaren
- Ändringar markeras mot närmast föregående version, även på kundens offertlänk
- En signerad offert måste signeras på nytt efter en ny version
- Versionshistorik med PDF för varje tidigare version
Vanliga frågor från kunder
Det vi oftast får frågor om kring versioner och kopior av anbud.
Skapa en ny version när samma kund redan fått anbudet och det ska ändras. Då ser kunden vad som ändrats: det gamla värdet stryks över och det nya skrivs i rött.
Duplicera använder ni när anbudet ska till en annan kund. Kopian blir ett nytt anbud utan markeringar, med status Utkast och ny kund, kontaktperson och adress.
Först när ni sparar med Generera anbud. Klickade ni på Skapa ny version av misstag väljer ni Ångra i versionsrutan eller stänger generatorn utan att spara.
Signeringen nollställs när den nya versionen sparas, eftersom kunden signerade den gamla. Skicka offerten till kunden igen så att den nya versionen kan signeras.
Ja. Under Skapa ny version visas Versionshistorik, där ni öppnar PDF-dokumentet för varje tidigare version. Visa anbud öppnar alltid den senaste versionen.
Ja. Markeringarna visas även i länken en privatperson får för att granska och signera offerten.
Senaste nytt om funktionen
Det här har hänt i funktionen på sistone. Alla nyheter finns samlade under Nyheter.
Förbättring
RUT-avdrag på offerter och fakturor, bredvid ROT och grön teknik
ROT och grön teknik har kompletterats med RUT. Avdraget följer med från offerten till arbetsordern och fakturan, och vidare till ekonomisystemet.
Läs nyhetFörbättring
Ny version av anbudet, med ändringarna markerade
När ett anbud ändras och skickas igen får det ett versionsnummer. Det som ändrats stryks över och det nya visas i rött, både internt och för kunden.
Läs nyhet
Se anbudsgeneratorn göra jobbet
Boka en demo så bygger ni ett anbud live från kalkyl till färdig PDF på några minuter.